CURSO ASPEL SAE, COI Y NOI

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OBJETIVO

Al término del curso el participante obtendrá los conocimientos y habilidades que le permitan dominar los sistemas Aspel, esto es, instalarlo y configurarlo para adaptarlo a las necesidades especificas de la empresa, así como lograr un uso eficaz de las diversas herramientas que el sistema proporciona.

De esta forma, se inicia la operación con el sistema con las bases que aseguran la correcta operación y uso del mismo.

Los presentes Temarios incluye el curso básico, intermedio y avanzado lo que nos permite dominar al 100% todas las operaciones de configuración y operaciones administrativas, contables y de recursos humanos de cada giro comercial.

TEMARIO CURSO ASPEL SAE BÁSICO

 

1 INTRODUCCIÓN

• 1.1 Definición
• 1.2 Objetivo del Curso

2 INICIO DE OPERACIONES

• 2.1 Definición
• 2.2 Abrir empresa
• 2.3 Base de datos
• 2.3.1 Creación de base de datos por asistente
• 2.3.2 Creación de base de datos de forma manual
• 2.4 Organización de Menús
• 2.5 Configuración de Conexión
• 2.6 Cerrar Empresa
• 2.7 Salir
• 2.8 Operaciones de Aplicación General
• 2.9 Personalización de la Barra de Herramientas
• 2.10 Teclas de Acceso Rápido
• 2.11 Calculadora
• 2.12 Uso de la ayuda del sistema

3 CONFIGURACIÓN

• 3.1 Definición
• 3.2 Configuración de parámetros
• 3.2.1 Datos de la empresa
• 3.2.2 Configuración de BD
• 3.2.3 Parámetros generales
• 3.2.4 Aplicaciones Asociadas

4 CATÁLOGOS

• 4.1 Definición
• 4.2 Catálogo de Vendedores
• 4.3 Catálogo de Zonas
• 4.4 Catalogo de listas de Precios
• 4.5 Catálogo de Clientes
• 4.5.1 Contactos de Clientes
• 4.6 Catálogo de Proveedores
• 4.6.1 Contactos de Proveedores
• 4.7 Catálogo de Líneas de Productos
• 4.7.1 Grupos y Subgrupos (Tallas y Colores)
• 4.8 Catálogo de esquemas de impuestos
• 4.8.1 Manejo de retenciones
• 4.9 Inventarios
• 4.9.1 Productos
• 4.9.2 Servicios
• 4.9.3 KITS
• 4.9.4 Grupo de productos
• 4.9.5 Lista de productos sustitutos

5 IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN

• 5.1 Definición
• 5.2 Listas de precios
• 5.3 Catalogo de clientes
• 5.4 Catalogo de proveedores
• 5.5 Catalogo de Productos

6 DOCUMENTOS DE COMPRA

• 6.1 Definición
• 6.2 Operaciones Generales
• 6.3 Alta de documentos
• 6.3.1 Costos y tiempos de entrega
• 6.3.2 Manejo de Números de Serie
• 6.3.3 Lotes y Pedimentos
• 6.3.4 Manejo de indirectos
• 6.3.5 Guardando el documento
• 6.4 Enlace de documentos
• 6.4.1 Consideraciones
• 6.4.2 Enlace por documento
• 6.4.3 Enlace automático
• 6.5 Consulta de Documentos

7 DOCUMENTOS DE VENTA

• 7.1 Definición
• 7.2 Operaciones Generales
• 7.3 Alta de Documentos
• 7.4 Captura por partida
• 7.4.1 Manejo de Números de Serie
• 7.4.2 Lotes y Pedimentos
• 7.4.3 Productos caducos
• 7.4.4 Productos sustitutos
• 7.5 Guardando el Documento
• 7.6 Enlace de documentos
• 7.7 Consulta de Documentos

8 INTEGRACIÓN DE MÓDULOS

• 8.1 Definición
• 8.2 Afectaciones de Facturas a Inventarios
• 8.3 Afectaciones de Facturas a cuentas por Cobrar
• 8.4 Afectaciones de Compras a Inventarios
• 8.5 Afectaciones de Compras a Cuentas por Pagar

9 MANEJO DE CUENTAS POR PAGAR Y/O CUENTAS POR COBRAR

• 9.1 Definición
• 9.2 Catálogo de conceptos de CxP y CxC.
• 9.3 Cuentas por Cobrar (CxC) y Cuentas por Pagar (CxP)
• 9.3.1 Consulta de Folios de Movimientos de CxC y CxP
• 9.4 Recepción de Pagos
• 9.5 Recepción de pagos Multidocumento
• 9.6 Aplicación de Anticipos
• 9.7 División de Cargos
• 9.8 Consultas de información capturada en CxC y CxP.
• 9.8.1 Saldo General del Cliente / Proveedor
• 9.8.2 Cobros / Pagos del Día
• 9.8.3 Pronóstico de Pagos
• 9.8.4 Antigüedad de Saldos de Proveedores
• 9.8.5 Resumen de Movimientos
• 9.8.6 Consultas en Clientes
• 9.8.7 Por Concepto

10 UTILERÍAS

• 10.1 Definición
• 10.2 Respaldo de archivos
• 10.2.1 Generación de Respaldo
• 10.2.2 Re-instalación de Respaldo
• 10.2.3 Periodicidad de Respaldo

TEMARIO CURSO ASPEL SAE INTERMEDIO

1. INTRODUCCIÓN

• 1.1 Definición
• 1.2 Objetivo del Curso

2 INSTALACIÓN

• 2.1 Definición
• 2.2 Requisitos del Sistema
• 2.3 Asistente de Instalación
• 2.4 Instalación en red
• 2.5 Activación del Sistemas
• 2.5.1 Activación en Línea
• 2.5.2 Activar desde otro equipo

3 CONFIGURACIÓN

• 3.1 Definición
• 3.2 Agregar empresa
• 3.3 Perfiles de usuario
• 3.3.1 Perfiles predefinidos
• 3.3.2 Alta de usuarios

4 PROCESOS DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES

• 4.1 Definición
• 4.2 Suspensión de clientes y/o proveedores
• 4.3 Clientes morosos
• 4.3.1 Cambio masivo de estatus
• 4.3.2 Consulta de saldos vencidos por cliente
• 4.3.3 Autorización de ventas para clientes morosos
• 4.4 Actualización de fechas de entrega
• 4.5 Actualización de Saldos
• 4.6 Intereses Moratorios
• 4.6.1 Aplicación Manual
• 4.6.2 Automático
• 4.7 Reportes
• 4.7.1 Reportes de Clientes y CxC
• 4.7.2 Reportes de proveedores y CxP

5 FACTURACIÓN Y COMPRAS

• 5.1 Políticas de Descuento
• 5.1.1 Catálogo
• 5.1.2 Consulta de Ofertas
• 5.2 Desbloqueo de Documentos
• 5.3 Documento modelo
• 5.4 Generación masiva de documentos
• 5.5 Vencimiento de Apartados
• 5.6 Acumulados (Actualización y Edición)
• 5.7 Reportes
• 5.7.1 Facturación
• 5.7.2 Compras

6 MANEJO DE ALMACENES

• 6.1 Definición
• 6.2 Alta de Almacenes
• 6.3 Alta de productos en almacén
• 6.3.1 Alta de un producto
• 6.3.2 Generación de almacenes
• 6.4 Compra-Venta de productos con diferente almacén
• 6.5 Almacén de devolución

7 PROCESOS Y MOVIMIENTOS AL INVENTARIO

• 7.1 Definición
• 7.2 Catálogo de movimientos al inventario
• 7.3 Alta de Conceptos de Movimientos al Inventario
• 7.4 Alta de Movimientos
• 7.4.1 De forma manual
• 7.4.2 Por archivo
• 7.5 Consulta de Movimientos (Kardex)
• 7.6 Inventario Físico
• 7.6.1 Paso 1: Congelar Existencias
• 7.6.2 Paso 2: Reporte de Inventarios
• 7.6.3 Paso 3: Captura existencias
• 7.6.4 Captura existencias por archivo
• 7.6.5 Paso: 4 Ajuste automático
• 7.7 Operaciones con Almacenes
• 7.7.1 Traspaso entre almacenes
• 7.7.2 Actualización de existencias
• 7.8 Cambio de precios
• 7.9 Reporte de inventarios y servicios
• 7.10 Reportes de multialmacén
• 7.11 Reportes de movimientos al inventario
• 7.12 Reportes de números de serie
• 7.13 Reportes de lotes y pedimentos aduanales

8 DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS

• 8.1 Definición
• 8.2 Obteniendo la declaración informativa desde Aspel-SAE 8.0
• 8.3 Generación de la Bitácora
• 8.4 Generación del reporte para la carga Batch

9 UTILERÍAS

• 9.1 Definición
• 9.2 Traducción de Archivos
• 9.3 Bitácora del Sistema

TEMARIO CURSO ASPEL SAE AVANZADO

1 INTRODUCCIÓN
1.1 Definición
1.2 Objetivo del Curso

2 CONSULTAS Y PERSONALIZACIÓN DE CAPTURA
2.1 Manejo de Consultas
2.1.1 Manejo de columnas
2.1.2 Agrupación y configuraciones de totales
2.2 Administrador de consultas variables
2.3 Exportación de consultas
2.4 Documentos asociados
2.5 Configuración de captura
2.5.1 Creación del archivo de configuración CFT
2.5.2 Lee configuración
2.6 Campos no visibles

3 DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS
3.1 Definición
3.2 Obteniendo la declaración informativa desde Aspel-SAE
3.3 Generación de la Bitácora
3.4 Generación del reporte para la carga Batch

4 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
4.1 Definición
4.2 Antecedentes
4.3 Tipos de comprobante
4.4 Configuración general para la emisión de CFDI
4.4.1 Consideraciones
4.4.2 Datos de la empresa
4.4.3 Parámetros Generales
4.4.4 Factura electrónica
4.5 Configuración de catálogos para la emisión de CFDI
4.5.1 Clientes
4.5.2 Productos y servicios
4.5.3 Monedas
4.6 Generación de comprobante tipo Ingreo
4.7 Generación de comprobante tipo Egreso
4.7.1 Devolución de mercancía
4.7.2 Nota de crédito aplicando descuento
4.8 Generación de comprobante tipo Pagos (Comprobante tipo Pago)
4.8.1 Consideraciones
4.8.2 Datos opcionales
4.9 Generación de comprobante tipo Pago (CFDI 3.2)
4.9.1 Consideraciones
4.10 Anticipos
4.10.1 Consideraciones
4.10.2 Anticipo mediante un CFDI de egreso aplicado a la factura
4.11 Facturación global
4.10.1 Consideraciones
4.10.2 Elaboración de una factura global

5 ESTADÍSTICAS
5.1 Administrador de estadísticas
5.1.1 Creación
5.1.2 Modificación
5.1.3 Eliminación
5.2 Estadísticas de Acumulado de Ventas
5.3 Estadísticas de Compras anuales
5.4 Operaciones generales con estadísticas
5.4.1 Impresión
5.4.2 Gráficas
5.4.3 Configuración de Totales
5.4.4 Edición de estadísticas

6 FUNCIONES DE CRM
6.1 ¿Qué es un CRM Customer Relationship Management?
6.2 Aspectos a considerar para una óptima implantación de un módulo CRM
6.3 ¿Para qué se utiliza la implantación de un CRM?
6.4 Administración de contactos
6.5 Campañas
6.5.1 Alta de Campañas
6.6 Administración de clientes
6.6.1 Herramientas de atención
6.6.2 Seguimiento
6.7 Bitácora de movimientos
6.8 Expediente del cliente

7 INTERFACES
7.1 Definición
7.2 Interfaz con Aspel-BANCO
7.3 Interfaz con Aspel-COI
7.3.1 Asignación de cuentas contables
7.3.2 Generación de pólizas

8 REPORTES
8.1 Administrador de Reportes
8.2 Edición de Reportes de tipo QR2
8.3 Generalidades
8.4 Actualización por Aspel-AL
8.5 Actualización por medio de instalador

9 PROCESOS
9.1 Control de archivos
9.2 Actualización de archivos
9.3 Corte anual

10 BASE DE DATOS ABIERTA
10.1 Definición
10.2 Firebird como Sistema Gestor de Bases de Datos.
10.3 Herramientas de Administración grafica para Firebird (GUI)
10.3.1 Instalación de IBExpert
10.3.2 Registro de la Bases de Datos
10.3.3 Conexión a una Base de Datos.
10.3.4 Consulta de Tablas
10.3.5 Consultas y filtros
10.4 Tablas de Aspel-SAE
10.5 Generación de Respaldos
10.6 Reinstalando un respaldo en IBexpert
10.7 Operaciones frecuentes
10.7.1 Copiar el catálogo de inventarios de una empresa a otra.
10.7.2 Actualización de días de crédito en base al saldo del cliente
10.7.3 Cancelación de movimiento contabilizado
10.7.4 Eliminación de un registro
10.7.5 Consultas de tipo SQL

11 MANEJO EN MICROSOFT SQL-SERVER 2008®
11.1 Definición
Paso 1: Creando el usuario en Microsoft SQL Server®
Paso 2: Creando la conexión en Aspel-SAE
Paso 3: Inicio de operaciones en el formato Microsoft SQL Server®

TEMARIO CURSO ASPEL COI BÁSICO

1. INTRODUCCIÓN

• 1.1 Definición
• 1.2 Objetivo del Curso

2. INICIO DE OPERACIONES

• 2.1 Definición
• 2.2 Abrir empresa
• 2.3 Instalación de la base de datos
• 2.4 Cambio de periodo
• 2.5 Cerrar empresa
• 2.6 Salir
• 2.7 Barra de herramientas
• 2.8 Teclas de Acceso rápido
• 2.9 Operaciones de Aplicación General
• 2.10 Calculadora
• 2.11 Uso de la ayuda del sistema

3. CATÁLOGOS DEL SISTEMA

• 3.1 Definición
• 3.2 Catálogo de departamentos
• 3.3 Catálogo de monedas
  • Histórico de tipos de cambio
• 3.4 Catálogo de cuentas
  • Agregar o modificar cuentas
• 3.5 Catálogo de cuentas departamentales
• 3.6 Operaciones con cuentas
  • Asignación de cuentas departamentales
  • Asignación de naturaleza de cuentas
• 3.7 Asociación de cuentas
• 3.8 Catálogo de tipos de pólizas
• 3.9 Catálogo de conceptos de pólizas
• 3.10 Catálogo de pólizas
  • Alta / Modificación de pólizas
  • Barra de herramientas en el Alta de pólizas
  • Operaciones con pólizas
  • Copiar y Pegar Pólizas
  • Documentos asociados
  • Pólizas modelo y pólizas modelo inteligentes
• 3.11 Catálogo de tipos de activos
• 3.12 Catálogo de Activos
• 3.13 Tabla de I.N.P.C.

4. CONSULTAS

• 4.1 Consulta de catálogo de cuentas
• 4.2 Consulta de pólizas
• 4.3 Consulta de balanza de comprobación
• 4.4 Consulta de balanza de comprobación con departamentos
• 4.5 Consulta de auxiliares
• 4.6 Consulta de catálogos de activos
• 4.7 Consulta y validación de CFDIs y documentos asociados

5. PROCESOS

• 5.1 Administrador de períodos
  •  Crear nuevos periodos
  •  Eliminación de períodos
  •  Traspaso de saldos
  •  Auditar/Desauditar período
  •  Directorio de trabajo
• 5.2 Borrado de Movimientos
• 5.3 Contabilización
• 5.4 Consolidación
• 5.5 Balanza anual
• 5.6 Póliza de ajuste cambiario
• 5.7 Póliza de cierre
• 5.8 Integración de pólizas

6. CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

• 6.1 Definición
• 6.2 Configuración y definición de datos
  • Datos fiscales de proveedores y terceros
  • Configuración de catálogos
  • Captura de asientos contables
  • Generación de XML

7. EMISIÓN DE REPORTES

• 7.1 Generales
• 7.2 Especificar Impresora
• 7.3 Emisión de Reportes
• 7.4 Reporte de catálogo de cuentas
• 7.5 Reporte de seguimiento de presupuestos
• 7.6 Reporte Emisión de Pólizas
• 7.7 Reporte Balanza de Comprobación
• 7.8 Reporte Diario General
• 7.9 Reporte de Auxiliares
• 7.10 Reporte de Catálogo de Activos Fijos
• 7.11 Reporte de Inventario de Activos Fijos
  • Balance General
  • Estado de Resultados
  • Libro Mayor
• 7.13 Reportes del Usuario

8. UTILERIAS

• 7.1 Respaldo de archivos
  • Generación de respaldo
  • Reinstalación de respaldo
    

TEMARIO CURSO ASPEL COI INTERMEDIO

1. INTRODUCCIÓN

• 1.1 Definición
• 1.2 Objetivo del Curso

2. INSTALACIÓN

• 2.1 Definición
• 2.2 Requisitos del sistema
• 2.3 Asistente de Instalación
• 2.3.1 Procesos de instalación
• 2.4 Esquema de licenciamiento
• 2.5 Activación del sistema
  • Activación en línea
  • Activar desde otro equipo

3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

• 3.1 Definición
• 3.2 Parámetros del sistema
  • Datos de la empresa
  • Configuración de DB
  • Cuentas
  • Pólizas
  • Activos
  • Multimoneda
  • Fiscal
  • Aplicaciones asociadas
• 3.3 Datos de la empresa
• 3.4 Agregar empresa
• 3.5 Perfiles de Usuario
• 3.6 Preferencias

4. DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS E INGRESOS COBRADOS

• 4.1 Definición
• 4.2 Configuración de Parámetros
  • Tasa de IVA default
  • Montos incluyen impuestos
  • Sugerir últimos datos de impuestos utilizados en captura
• 4.3 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
  • Datos fiscales de terceros
  • Cuentas para operaciones con terceros /Ingresos Cobrados
  • Pólizas con cuentas de operaciones con terceros
  • Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros
• 4.4 Definición de cuentas de ingresos cobrados 
  • Registro de Movimientos
  • Definición del periodo de causación de IVA
• 4.5 DIOT e Ingresos cobrados 
  • En Pólizas
  • En Cuentas
  • DIOT e Ingresos cobrados Alta cíclica
  • DIOT e Ingresos cobrados Navegación cíclica

5. EMISIÓN DE REPORTES DIOT/INGRESOS COBRADOS

• 5.1 Reporte de operaciones con terceros
  • Barra de herramientas en Microsoft Excel
• 5.2 Reportes de ingresos cobrados 
  • Ingresos cobrados
  • IVA Devuelto
• 5.3 Desglose IVA
  
  • IVA acreditable
  • IVA trasladado
• 5.4 Retenciones
  • Reporte de IVA e ISR retenido en DIOT
  • Reporte de IVA e ISR retenido en ingresos

6.MANEJO DE ACTIVOS

• 6.1 Depreciación Contable y Fiscal de Activos
  • Póliza de depreciación
  • Parámetros de depreciación
  • Consulta de depreciación contable y fiscal
  • Detalle de depreciación contable y fiscal
  • Baja contable del activo
• 6.2 Reportes de depreciación contable
  • Reporte de depreciación contable
  • Reporte activos que ya no se deprecian
  • Reporte proyección de depreciación
  • Reporte conciliación de activos
• 6.3 Reportes de depreciación fiscal
  • Reporte con valores actualizados (factor anual)
  • Reporte con valores actualizados (Ajuste ISR)
  • Reporte deducción inmediata
• 6.4 Revaluación de activos
  • Proceso de revaluación
  • Parámetros de revaluación
  • Consulta de revaluación
  • Detalle de revaluación
  • Reporte de revaluación de activos fijos

7.UTILERIAS

• 7.1 Traducción de archivos
• 7.2 Conversión De Cuentas a Activos
• 7.3 Importación de archivos
• 7.3.1 Desde otras aplicaciones
• 7.4 Control de archivos

LO NUEVO DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA CON ASPEL COI

8.¿QUE, COMO Y CUANDO? DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

• 8.1 Que se va enviar
• 8.2 Como se va enviar
• 8.3 Cuando se va enviar
• 8.4 Fechas de Entrega para periodos del año 2014 y 2015
• Practica 1: ¿Que, como y cuando? de la contabilidad electrónica

9.NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL ASPEL-COI 9.0

• 9.1 Catálogos
• 9.1.1 Catalogo de Cuentas
• 9.1.2 Catalogo de Tipo de Pólizas
• 9.1.3 Catalogo de Monedas
• 9.2 Datos Fiscales de Terceros
• Practica 2: Datos Fiscales de Terceros
• 9.3 Pólizas
• 9.3.1 Captura de Pólizas
• Practica 3: Captura de Pólizas
• 9.3.2 Pólizas modelo inteligentes
• Practica 4: Generación de póliza modelo inteligente
• 9.4 Documentos Asociados
• 9.4.1 Configuración del deposito
• 9.4.2 Asociación
• 9.4.3 Validación del CFDI
• 9.5 Consultas
• 9.6 Generación del XML
• Practica 5: Generación del XML

TEMARIO CURSO ASPEL COI AVANZADO